At T Optioner Merrill Lynch

Investering i värdepapper innebär risker och det finns alltid potential att förlora pengar när du investerar i värdepapper. Ingendera Merrill Lynch eller någon av dess dotterbolag eller finansiella rådgivare ger juridisk, skatte - eller bokföringsrådgivning. Du bör rådgöra med din juridiska och skattemässiga rådgivare innan du gör Eventuella finansiella beslut. Satsfördelning, diversifiering och ombalansering garanterar inte vinst eller skyddar mot förluster i sjunkande marknader. Investeringsprodukter, försäkringar och livränta produkter. Inte FDIC Försäkrad. Inte Bankgarantierad. Inte Deponeras. Inte Försäkrad av Alla Federal Reserve Agency. Are inte ett villkor för någon banktjänst eller - aktivitet. Merrill Lynch gör tillgängliga produkter och tjänster som erbjuds av Merrill Lynch, Pierce, Fenner Smith, Incorporated MLPF S, en registrerad mäklare-återförsäljare och Member Securities Investor Protection Corporation SIPC och andra Dotterbolag till Bank of America Corporation Försäkring och livränteprodukter erbjuds genom Merrill Lynch Life Agency Inc al Icensed försäkringsbyrå och helägt dotterbolag till Bank of America Corporation. Merrill Lynch är marknadsföringsnamnet för Merrill Lynch Wealth Management och Merrill Edge, som båda är tillgängliga via Merrill Lynch, Pierce, Fenner Smith Incorporated MLPF S Merrill Edge är tillgänglig Genom Merrill Lynch, Pierce, Fenner Smith Incorporated MLPF S och består av investeringsrådgivningen för Merrill Edge Advisory Center och självstyrd onlineinvestering. Stöd och förvaltningstjänster tillhandahålls av US Trust, en division av Bank of America, NA Member FDIC, Eller US Trust Company of Delaware Båda är helägda dotterbolag till Bank of America Corporation. För att få tillgång till systemet Interactive Voice Response måste du använda knappsatsen numerisk översättning av ditt lösenord till exempel POlyNine 76596463. Om du tänker bokmärka denna sida, Var god försäkra dig om att spara den generiska adressen, Numbers som visas i adressen ska inte sparas. Merrill Lynch Wealth Management ger tillgång till Ble produkter och tjänster som erbjuds av Merrill Lynch, Pierce, Fenner Global Capital Management. Banking produkter tillhandahålls av Bank of America, NA och anknutna banker, medlemmar FDIC och helägda dotterbolag till Bank of America Corporation. Investeringsprodukter som erbjuds via MLPF Bank of America Corporation Alla rättigheter reserverade. Få en bättre upplevelse på vår webbplats genom att uppdatera till den aktuella versionen av din webbläsare. Se rekommenderade webbläsare. Återställ sökresultat. Jag fick ett brev från Merrill Lynch som säger att det finns en viktig förändring för 2014. För personaloptionsoption Utövas 2014, tar ML vanligen bara bidragspriset som kostnadsbas. Följaktligen kan det finnas fall där kapitalvinster är överskattade på din Form 1099-B, vilket kommer att kräva att din skatterådgivare uppdaterar. Hur rapporterar jag rätt kostnadsbasbelopp ML säger att jag måste skicka in en 8949 och 1040-D Hur gör jag det här på turbotax. Recommended Answer.69 personer tyckte att det här var till hjälp. Ja, 2014 1099-B rapportering Es har ändrats och så måste du förstå vad din bas på aktie förvärvade via ett incitamentsprogram för arbetsgivare - ISO, NQSO, RSU, ESPP, etc - är för att rapportera din försäljning korrekt. När du säljer aktier som förvärvats via en arbetsgivarstock Incitamentsprogrammet din grund för försäljningen är summan av. En ny summa du betalat för att ta emot beståndet, vilket kan vara 0, plus Ersättningsinkomst skapad antingen genom förvärv eller försäljning av aktien. NQSO s och RSU s skapar kompensation vid tidpunkten för förvärvet av lagret ISO s och ESPP s kan skapa kompensation vid försäljningen av aktien. Om försäljningen är täckt - mäklare rapporterar grunden till IRS - sedan 2014 behöver mäklare bara Rapportera inköpspriselementet i försäljningen eller ingenting alls Basen som rapporterats på de flesta 1099-B s utelämnar ersättningselementet i försäljningen och ersättningen blir därför rapporterad två gånger om du anger 1099-B som den läser en gång via W -2 och sedan igen på försäljningen av beståndet. Klart är det här att lägga tillbaka kompensationselementet på grundval av det lager som säljs. Självklart om försäljningen inte är för ALLA aktier som erhållits enligt en arbetsgivares aktieincitamentsplan Då måste du konvertera kompensationselementet till en per-aktie-figur som du använder för att rapportera försäljningen. Om 1099-B inte rapporterar grunden till IRS, skriver du helt enkelt in rätt ställe och du är klar . Om 1099-B rapporterar grunden till IRS an D använder inte den rätta basen, kanske bara det belopp som du betalat för lagret och anger sedan 1099-B som det läses i kalkylbladet - fyll i rutorna för standardinmatningsformulär, men klicka sedan på rutan Lägg till mer information eller kanske Redigera detaljer och Start-knappen eller kanske Redigera. På nästa sida välj det första alternativet som ska läggas till eller fixa information som rapporterats på en 1099-B. Det är den intervjun du vill ha och det är där du kan fixa saker. Berätta TurboTax att 1099-B rapporterar fel basis och anger sedan rätt basis. TurboTax rapporterar försäljningen på Form 8949 som rapporterats av mäklaren men lägger en justeringsfaktor i kolumn g i formuläret, en kod B i kolumn f i Form och rätt mängd vinst eller förlust som inkluderar justeringen. Om det här är en samma dag försäljning så är det vanligaste resultatet från att komma in i försäljningen en liten förlust på grund av att sälja provisioner och avgifter. Jag har bifogat ett steg för steg exempel Av processen nedan. Hi, jag har en fråga som jag sålde några RSU i 2014 My 1009-B visar 0 00 som kostnadsbasis Denna 0 00 har inte ett lådnummer associerat med det I min 1099-B finns det också denna mening som säger Ytterligare information som inte hänvisas till av ett lådnummer är inte rapporterat till IRS, men Kan vara till hjälp för att slutföra din retur Så ska jag överväga att min 1099-B inte rapporterar grunden till IRSen som den här meningen beskriver så trots att det finns 0 00 under kostnad, men utan ett lådnummer, så att jag bara kan skriva in Den rätta basen och görs. Varför vill du rapportera detta. Jag kan inte se din 1099-B förstås, men om du är säker på att basen inte rapporteras - vilket låter vara fallet - ange det som en låda B Box E-handel, beroende på termen, och du är färdig. Några sidor senare gjorde det möjligt för mig att gå in i kompensationsinkomsten, så jag trodde att jag var hem fri, men det visade sig att TurboTax helt ignorerade de värden jag gick in. Tänk, varför har du någon aning om att jag bad mig komma in i ersättningsinkomsten, Och sedan använde den inte för att ändra kostnadsbasen. Det verkar som programmerarna tänkte på att implementera det, men har aldrig genomfört planen. Det är du som är felaktigt. Du kan verkligen använda ESPP-guiden för att korrekt rapportera din försäljning, men det finns s Ingen inkomstskatt anledning till att göra det eftersom en försäljning av lager är en försäljning av lager oavsett hur förvärvad, och ingenstans i ESPP-trollkarlen själv gör det faktiskt möjligt för dig att skriva in ersättning. Vad du mest sannolikt återkallar är en sida med titeln Your Arbetstagarnas aktieplanresultat - det kommer först efter att du är färdig med att gå in i hela ditt börsförsäljning. Det var när du arbetade genom ESPP-guiden, kom du till en sida med titeln Din ESPP-försäljningsresultat som visas. Försäljningsresultatet, Kostnadsbas per 1099-B , Kompensation Inkomst som TurboTax har beräknat baserat på din insats Summan av grundbeloppet för de två, och ST eller LT-vinsten eller förlusten. När du klickade på Fortsätt gick du tillbaka till Redigera fält A, B, C, etc Försäljning där den färdiga försäljningen visas Med någon annan försäljning som tidigare inkommit Klicka på Fortsätt på den sidan tar dig till Sammanfattningen för den här kontotmäklarens namn. Om du såg ut att jag m gjorde allt med lageraffärer och nådde upp och klickade på löneinkomster eller avdrag Credits eller något Annars ser du aldrig den sidan Din anställdas aktieplan Resultat Det är en sida som existerar utanför det faktiska inträdet av aktieaffärer Det är bara när du klickar på Fortsätt i sammanfattningen för det här kontotmäklareens namn visar det att dina anställdas aktieplanresultat visar Up. The Employees Stock Plan Resultatet är där för att bekräfta att TurboTax har beräknat samma belopp s som visas på W-2 för all aktieförsäljning där beståndet förvärvades via ett incitamentsprogram för arbetsgivaraktier. Som standard visar det samma sak Det beräknas i W-2-rutan Om du svarar Ja på frågan om hur mycket belopp TurboTax har beräknat är samma belopp som visas i W-2-rutan, händer ingenting Om du svarar på Nej på frågan och lägger en Olika mängd i W-2 rutan TurboTax justerar tystnad din linje 7 löner på Form 1040 av skillnaden. Jag är inte säker på exakt vad som hände i ditt fall och du kan verkligen gå in på försäljningen av aktier som förvärvats via en ESPP korrekt med hjälp av guiden , Men det är bara enklare om du känner till din grund och fixar grunden med att lägga till eller fixa informationen om 1099-B-alternativet. Det finns egentligen bara två skäl att använda ESPP-guiden 1 Du vet inte din grund och du don t Vet hur du beräknar det men du kan berätta för TurboTax den procentuella rabatt som din ESPP-plan har använts och du kan se upp aktiekursen på den dag du förvärvade den eller 2 Du är i en situation där du har sålt lager och skapat ersättning som har INTE rapporterats på en W-2, och du vill ha ett enkelt sätt att lägga till den ersättningen Till rad 7 i formuläret 1040. Varför vill du rapportera detta? Det här inlägget har stängts och är inte öppet för kommentarer eller svar. Fler åtgärder. Folk kommer till TurboTax AnswerXchange för hjälp och svar vi vill låta dem veta att vi Var här för att lyssna och dela med oss ​​av vår kunskap Vi gör det med stilen och formatet på våra svar Här är fem riktlinjer. Hämta det konversation När du svarar på frågor skriver du som du talar. Föreställ dig att du förklarar något för en betrodd vän med ett enkelt vardagligt språk Undvik jargong och tekniska termer när det är möjligt. När inget annat ord kommer att göra, förklara tekniska termer i vanlig engelska. Ta bort och svara direkt uppifrån Fråga dig själv vilken specifik information personen verkligen behöver och ge den. Håll fast vid ämnet och undvik onödigt Detaljer Bryt information ner till en numrerade eller punktpostlista och markera de viktigaste detaljerna i fetstil. Beakta noga Syfte för högst två korta meningar i ett stycke och försök att hålla paragrap Hs till två linjer En textyta kan se skrämmande och många vann inte läsa den, så bryta den upp Det är okej att länka till andra resurser för mer information, men undvik att ge svar som innehåller lite mer än en länk. En bra lyssnare När folk postar mycket allmänna frågor, ta en sekund för att försöka förstå vad de verkligen söker. Ge sedan ett svar som leder dem till bästa möjliga resultat. Be uppmuntrande och positivt Leta efter sätt att eliminera osäkerhet genom att förutse människors bekymmer Det är uppenbart att vi verkligen tycker om att hjälpa dem att uppnå positiva resultat. Har du fortfarande en fråga. Fråga din fråga till samhället De flesta frågor får ett svar på ungefär en dag. Lägg din fråga till community. Back till sökresultat.